Personas
1.- Como Crear Persona
- Seleccionar la opción CLIENTES del menú.
Click en el signo más para crear un cliente manualmente.
Llenar los campos necesarios.
- 1) Nombre
- 2) Ruc o cedula
- 3)Seleccionar tipo de documento (ruc, cedula o pasaporte)
- 4) Email
- 5) Dirección
- 6) Teléfono fijo
- 7) Celular
- 8) Seleccione tipo de precio
- 9) Finalmente presione el botón guardar
- En el ícono de teléfono permite llamar directamente a nuestro cliente al número ingresado
Al hacer click en los tres puntos existen las siguientes opciones
- )COMPARTIR SOLO TEXTO
- )TOMAR FOTO
2.- Importar Clientes
Antes de importar los clientes debe crear un archivo de excel de formato xlsx con información mínima como:
- Nombre (nombre del cliente)
- Ruc (ruc o cedula del cliente)
- Email (correo del cliente)
- Dirección (dirección del cliente)
- Celular (teléfono celular del cliente)
El ejemplo se muestra en la siguiente imagen
- Desde el menú principal, ingresar a la opción CLIENTES.
- Seguido el menú superior derecho de los tres puntitos.
- Seleccionar la opción importar
- Presionar botón importar (en caso de actualizar información de clientes ya creados y subidos debe activar la opción Actualizar registros existentes).
- El formato del archivo tiene que estar en *.xlsx
- Bucamos el archivo en descargas o en la carpeta que en donde se encuentre el archivo que se va a importar.
- Aparece un mensaje si desea subir archivo.
- Colocar ok.
- Informa el numero de clientes y el tiempo en que se subió la información.
- Al regresar a la pantalla anterior con el botón superior derecho podrá visualizar el listado de clientes.
Anular Clientes
- Para anular un cliente, ubicamos en la lista el que deseamos anular, si se encuentra en un teléfono o tablet arrastre hacia la derecha, si esta en una maquina seleccione con el mouse con click izquierdo, deje aplastado y arrastre a la derecha de igual manera.
- Al hacer esta acción el cliente quedara anulado lo que no va a permitir que se puede ver en la lista de producto pero sigue existiendo en la aplicación.
Recuperar Clientes
- Esta opción nos permite clientes que anulamos anteriormente.
- En la pantalla clientes dar click en los tres puntos y seleccionar la opción ANULADOS
- Si se encuentra en un teléfono o tablet arrastre hacia la izquierda, si esta en una maquina seleccione con el mouse deje aplastado con click izquierdo y arrastre hacia la izquierda
Eliminar Completamente Clientes
- Esta opción nos permite eliminar clientes por completo sin opción a recuperarlo.
- Para eliminar completamente el cliente, este debe estar anulado.
- Desde el menú principal ingresar a clientes, dar click en los tres puntos superiores derecho y seleccionar la opción ANULADOS.
- Si se encuentra en un teléfono o tablet arrastre hacia la derecha, si esta en una maquina seleccione con el mouse deje aplastado con click izquierdo y arrastre hacia la derecha.
- Se muestra un mensaje que ha sido eliminado el cliente.
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