Clientes

1.- Como Crear Clientes

  • Seleccionar la opción CLIENTES del menú.

Click en el signo más para crear un cliente manualmente.

Llenar los campos necesarios.

  • 1) Nombre
  • 2) Ruc o cedula 
  • 3)Seleccionar tipo de documento (ruc, cedula o pasaporte)
  • 4) Email
  • 5) Dirección
  • 6) Teléfono fijo
  • 7) Celular
  • 8) Seleccione tipo de precio
  • 9) Finalmente presione el botón guardar
  • En el ícono de teléfono permite llamar directamente a nuestro cliente al número ingresado

Al hacer click en los tres puntos existen las siguientes opciones

  1. )COMPARTIR SOLO TEXTO
  2. )TOMAR FOTO

2.- Importar Clientes

Antes de importar los clientes debe crear un archivo de excel de formato xlsx con información mínima como:

  • Nombre (nombre del cliente)
  • Ruc (ruc o cedula del cliente)
  • Email (correo del cliente)
  •  Dirección (dirección del cliente)
  • Celular (teléfono celular del cliente)

El ejemplo se muestra en la siguiente imagen

  • Desde el menú principal, ingresar a la opción CLIENTES.
  • Seguido el menú superior derecho de los tres puntitos.
  • Seleccionar  la opción importar
  • Presionar botón importar (en caso de actualizar información de clientes ya creados y subidos debe activar la opción Actualizar registros existentes).
  • El formato del archivo tiene que estar en  *.xlsx
  • Bucamos el archivo en descargas o en la carpeta que en donde se encuentre el archivo que se va a importar.
  • Aparece un mensaje si desea subir archivo.
  • Colocar ok.
  • Informa el numero de clientes y el tiempo en que se subió la información.
  • Al regresar a la pantalla anterior con el botón superior  derecho podrá visualizar el listado de clientes.

Anular Clientes

  • Para anular un cliente, ubicamos en la lista el que deseamos anular,  si se encuentra en un teléfono o tablet arrastre hacia la derecha, si esta en una maquina seleccione con el mouse con click izquierdo, deje aplastado y arrastre a la derecha de igual manera.
  • Al hacer esta acción el cliente quedara anulado lo que no va a permitir que se puede ver en la lista de producto pero sigue existiendo en la aplicación. 

Recuperar Clientes

  • Esta opción nos permite clientes que anulamos anteriormente.
  • En la pantalla clientes dar click en los tres puntos y seleccionar la opción ANULADOS
  • Si se encuentra en un teléfono o tablet arrastre hacia la izquierda, si esta en una maquina seleccione con el mouse deje aplastado con click izquierdo y arrastre hacia la izquierda

Eliminar Completamente Clientes

  • Esta opción nos permite eliminar clientes por completo sin opción a recuperarlo.
  • Para eliminar completamente el cliente, este debe estar anulado.
  • Desde el menú principal ingresar a clientes, dar click en los tres puntos superiores derecho y seleccionar la opción ANULADOS.
  • Si se encuentra en un teléfono o tablet arrastre hacia la derecha, si esta en una maquina seleccione con el mouse deje aplastado con click izquierdo y arrastre hacia la derecha.
  • Se muestra un mensaje que ha sido eliminado el cliente.

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Somos una empresa orgullosamente ecuatoriana que desarrolla software empresarial personalizado y ofrece Software Contable Gratis. leer mas

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